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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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4月x日 工作汇报:
0 G) @. u' Y6 Q" d2 o- q
3 L* p. }1 ?- W0 \& Z# e( h1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
* E" I; m$ F' L
, }3 W( W y: N, t* v# \) y* d2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
2 J0 E/ `- e# @( ]' f
5 K0 o& }6 C! R) C Q3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
0 c& ^! X9 r* a. ?. M1 u8 q4 F; W5 v+ `" d1 K. a
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
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5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;: j& q/ e0 l( l5 z7 J/ f* J: V
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6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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