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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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4月x日 工作汇报:
, S5 w! y' e- n" f$ P1 f% z0 Y, K8 B W6 g! E
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
& @7 [8 J5 E( E3 ^) P0 e% `" o3 `6 Y: y% j2 L2 w
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)% o# ~" s' W5 S. p# a0 J
1 W Q3 l7 R5 `; m# z9 h3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
+ r- n7 G3 P1 L$ A
& Y& i, L: ^! V& l$ U4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。! V6 f" f! X S- S
2 { h$ n3 H J, |: ]
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;& g* ?8 Q% c6 A; z) A1 P8 ~6 p
. g" T6 m0 b7 [5 X, s4 }# c6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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