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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:" ]; p# E- ]2 E2 O
5 b) O; N, ]6 X2 V9 @5 n0 C
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
& u9 o$ U7 m3 F [# e2 W" f5 ~5 l; G/ N( E1 {. F
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
6 |. a: |9 O& L8 K
0 |& C9 [6 f' E# P- h6 ?3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
- {% E' Z& C. s7 |( Y' i( e, S/ y3 m, U4 L: Q( a0 z- r, _3 m% U
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。* p# D0 B/ l* [9 B( A! ^
& h) a* H! ^& R. ~, z! o5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
6 [. b# U/ T8 c$ u7 W. P( \/ z8 Q+ |( X* b" _# V3 {
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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