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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
4 [7 c& j+ n a' o4 L, b6 K6 s# d% y) u- n: Y6 U
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
! V+ `3 H5 I; b' E3 ~) H6 ?! x8 Y5 J) \9 T
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
- J) {) B3 k4 O1 m
' n; e! A/ I& g7 |3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;. B; x0 c* B' V# `- s! Y
[, Q" h+ S6 U7 B
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。1 e! h! v! ^) w! a( P/ }. i$ ~
5 E: q! v, s/ Q# c4 j
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
( v4 A8 D3 V: l. j0 E, M$ I
8 M& n$ [ s. W3 Q3 n9 l/ L) _6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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